Expertise dans le développement d'entreprise

Le développement de votre entreprise de gestion du patrimoine vous aide à obtenir une plus grande part du portefeuille de vos clients, à attirer des clients bien nantis et à augmenter le taux de conservation de vos clients multi-générationnels.

Nous vous permettons d'obtenir un avantage concurrentiel en vous fournissant la plus récente information, un accès à des experts spécialisés dans la gestion du patrimoine, et une technologie permettant de travailler efficacement.

Une recherche et des conseils de pointe

Nos partenaires en recherche et analyse du marché :

  • Morningstar Canada
  • Investor Economics
  • HighView Financial Group
  • Corporate Executive Board
  • Central 1
  • Environics

Par le biais de relations stratégiques établies avec d'importants services de recherche canadiens, Credential offre des conseils parmi les meilleurs de l'industrie et une recherche fiable qui vous tiendront informés de tout changement réglementaire et de toute tendance de l'industrie.

En plus de commentaires réguliers sur le marché, ayez accès à des articles et rapports sur les meilleures pratiques qui vous aideront à rationaliser encore davantage vos conseils et directives d'encadrement dans tout le processus de planification financière.

Services d'aiguillage vers des spécialistes

Notre objectif est d'aider nos partenaires à se distinguer de leurs concurrents et à se démarquer comme étant l'endroit à privilégier où faire croître son patrimoine dans leur communauté.

Par le biais d'un modèle exclusif de prestations de services, en tant que notre partenaire, vous avez accès aux ressources de Credential et à celles de spécialistes de tierce partie pour appuyer les secteurs émergents visant les clients privés mieux nantis :

  • Services d'actuariat
  • Coaching philanthropique
  • Assurance
  • Planification financière
  • Spécialistes des produits
  • Services d'exécuteur testamentaire et de fiduciaire
  • Investissement durable

Credential offre aussi les services de spécialistes dotés d'une expertise en gestion privée et planification successorale pour répondre aux besoins des clients bien nantis.

Plate-forme technologique solide

Le système Wealth Desktop de Credential est une solide plate-forme technologique qui sert de guichet unique pour le client et les données de comptes, et ce, dans plusieurs secteurs d'activités. Les conseillers peuvent obtenir un aperçu à 360o des avoirs d'un client, pour ainsi améliorer leur efficience et assurer la meilleure qualité de service possible à leur clientèle. L'utilisation de cet outil offre une expérience client cohérente grâce à un processus d'enquête complet visant à élaborer un plan d'action détaillé pour la planification financière.